Empresa norueguesa Yara anuncia aquisição de 60% da Galvani

A Yara, empresa norueguesa de fertilizantes, anunciou, na terça-feira (5), a aquisição de 60% da Galvani, fabricante brasileira de fosfatados, por US$ 318 milhões. Com uma capacidade de produção de cerca de 1 milhão de toneladas por ano em complexos industriais em Paulínia e Luís Eduardo Magalhães (BA), a Galvani é uma das principais companhias do setor no País. Com a nova operação, portanto, a Yara eleva a sua participação no mercado brasileiro de fertilizantes. A empresa já havia comprado a Bunge Fertilizantes, negócio de US$ 750 milhões. Com isso, passou a contar com 32 misturadoras e três unidades de produção (duas em Rio Grande e uma em Ponta Grossa-PR).

A Galvani é uma empresa de capital fechado e controlada pelo empresário brasileiro Rodolfo Galvani Jr. A empresa atua na mineração de rocha fosfática e produção de fertilizantes fosfatados (Super Fosfato Simples - SSP), atendendo principalmente aos mercados das regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste do Brasil. A Galvani tem planos de expansão que incluem dois novos projetos (greenfield) de mineração de rocha fosfática no Brasil.

O valor de US$ 318 milhões por 60% da participação na Galvani compreende US$ 132 milhões para os negócios existentes e US$ 186 milhões para os projetos de mineração e produção, e pode ser ajustado por alguma variação em relação ao capital de giro normalizado (US$ 42 milhões) no momento da conclusão do negócio. Além disso, caso certas condições relacionadas a projetos de mineração da Galvani em andamento sejam atingidas, a Yara se compromete a apoiar o desenvolvimento dos mesmos, cujo investimento total é de US$ 920 milhões, com participação de US$ 552 milhões (referente aos 60% de sua participação) até 2019 – o financiamento será decidido com base na maximização de valor para a companhia.

A transação está sujeita à aprovação das autoridades brasileiras anticoncorrenciais (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) e outras aprovações habituais. A conclusão do negócio está prevista para o quarto trimestre deste ano.

Passo significativo

O presidente da Yara no Brasil, Lair Hanzen, detalha que o grupo já possuía 25% do market share do segmento de distribuição de fertilizantes. Assumindo o controle da Galvani, a companhia fortalece-se também na área de produção dos insumos, alcançando uma participação de cerca de 6% nessa atividade. O empresário ressalta que há muito espaço para crescer no País, já que o mercado nacional, de 31 milhões de toneladas no ano passado, foi atendido em 73% por produtos importados.

“A aquisição representa mais um passo significativo na concretização de nossa estratégia de crescimento na América Latina, fortalecendo nossa posição no Brasil e mostrando nosso compromisso com o desenvolvimento e investimento na agricultura brasileira”, afirmou em nota o presidente da Yara International, Joergen Ole Haslestad.

Parceiro ideal

Segundo Rodolfo Galvani Jr., presidente do Conselho de Administração da Galvani, “este acordo com a Yara tem um significado que transcende uma joint venture tradicional. A empresa passa a contar com o parceiro ideal para a implantação mais rápida e eficiente dos seus projetos”.

As receitas totais da Galvani registraram, em 2013, US$ 352 milhões, com um Ebitda de US$ 48 milhões. A companhia possui capacidade de produção de SSP de cerca de 1 milhão de toneladas por ano por meio dos complexos industriais de Paulínia e Luís Eduardo Magalhães (BA). As duas unidades utilizam rocha fosfática originária das minas de Lagamar (MG), Angico dos Dias (BA) e Irecê (BA).

Para responder ao aumento de demanda por rocha fosfática, a Galvani possui três projetos em desenvolvimento (em Minas Gerais, Ceará e Bahia), com capacidade total de 2,15 milhões de toneladas por ano.

Sobre a Yara

Fundada em 1905 na Noruega, por Sam Eyde e Kristian Birkeland, os criadores do primeiro fertilizante nitrogenado mineral do mundo, a Yara aplica seu conhecimento e oferece a única linha de produtos de alto desempenho para todos os tipos de solos, culturas e climas ao redor do planeta. Sua presença em 51 países e distribuição comercial para 150 países, utilizando sua plataforma de produção e sistema de abastecimento global cria benefícios locais e oferece aos clientes a combinação de produtos de qualidade e suporte agronômico especializado que melhor corresponda às suas necessidades de qualidade da lavoura e o valor nutricional das plantas.

No Brasil, tem sede em Porto Alegre e escritório em São Paulo, três fábricas, 32 unidades misturadoras e um centro de distribuição, com presença nos principais polos de produção agrícola do País. Seu portfólio de fertilizantes – que vai de misturas de grânulos a produtos especiais, como foliares e NPK no grão – e programas nutricionais que ajudam a produzir os alimentos necessários para a crescente população mundial. Os produtos e soluções industriais reduzem as emissões, melhoram a qualidade do ar e apoiam operações seguras e eficientes. Para manter a perspectiva de crescimento em longo prazo, a pesquisa e desenvolvimento (P&D) da Yara são focados na agricultura sustentável e na busca por novas soluções ambientais como a redução do uso da água e a produção de alimentos saudáveis e de qualidade superior com a quantidade precisa de fertilizantes.

Sobre a Galvani

A Galvani é uma empresa brasileira, fundada na década de 1930, que atua nos segmentos de mineração, fertilizantes e produtos químicos. Conta com dois complexos de produção: Paulínia e Luís Eduardo Magalhães (BA); três unidades de mineração: Lagamar (MG), Angico dos Dias (BA) e Irecê (BA); uma unidade de distribuição em Alto Araguaia (MT) e um terminal portuário em Fortaleza (CE).

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